já passou da fase inicial de acumulação
Para quem é
Para quem a consultoria foi desenhada
Para pessoas físicas e famílias que já têm patrimônio financeiro relevante, decisões recorrentes e necessidade de método antes de mexer na carteira.
Perfil típico
Em geral, faz sentido para quem:
tem carteira, contas ou estruturas espalhadas
sente excesso de informação e pouca síntese
quer decisões mais coerentes e menos reativas
valoriza relação direta, discrição e processo documentado
Quando há fit
Há fit quando existe complexidade suficiente para justificar acompanhamento recorrente e quando o cliente quer organizar o racional das decisões, não apenas pedir uma opinião pontual.
Como avaliamos
A triagem busca entender momento, complexidade, expectativas e se há informações suficientes para uma proposta formal responsável.
Quando provavelmente não fazemos sentido
Não é um canal para call, execução ou produto da vez.
Provavelmente não há fit se a demanda principal for call de curto prazo, especulação, atendimento massificado ou execução de ordens.
Proposta formal
Valores, escopo e cadência não são publicados como tabela. Eles só entram em proposta formal depois da triagem, quando houver contexto suficiente para definir se o trabalho faz sentido.